Títulos a seis años por importe de 500 millones con un cupón del 0,50%

Abanca cierra su primera emisión de bonos verdes

Abanca ha cerrado su primera emisión de bonos verdes, uno de los objetivos de su Plan de Acción de Banca Responsable y Sostenible 2021-2024. La entidad ha emitido títulos a seis años por importe de 500 millones con un cupón del 0,50%.

Abanca cierra su primera emisión de bonos verdes
Una oficina de Abanca.
Una oficina de Abanca.

Abanca ha cerrado los términos económicos para su emisión inaugural de bonos Senior Preferred por importe de 500 millones de euros. Los ratings obtenidos de Fitch (BBB-) y Moody´s (Baa3) confieren a los títulos el grado de inversión (Investment Grade) permitiendo acceder a la parte más exigente del espectro inversor. La emisión ha despertado gran interés entre los inversores, con una demanda que ha llegado a superar el triple del importe emitido. La emisión ha sido colocada entre clientes profesionales y contrapartes elegibles, con notable presencia de inversores especializados con perfil ASG.

El banco con sede en Galicia continúa avanzando con esta emisión en su hoja de ruta de cara al cumplimiento del requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos admisibles (MREL por sus siglas en inglés) fijado por el regulador. Con esta emisión, la entidad ya supera en más de 150 puntos básicos el requisito MREL marcado para 2022. Tras esta colocación, Abanca aumenta sus colchones anticrisis además de cumplir con uno de los objetivos marcados en el Plan de acción de Banca Responsable y Sostenible 21-24 de la entidad,

La emisión de bonos verdes es producto de este compromiso y la entidad ha cumplido los requisitos necesarios para acceder con eficiencia a este mercado. El pasado mes de julio, Abanca publicó su SDG Bond Framework, que da cobijo a este tipo de emisiones de bonos, contando con la positiva opinión de Sustainalytics, que, como tercero independiente, ha revisado la bondad del marco y de los compromisos que en él se recogen.

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